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良品铺子、盐津铺子、三只松鼠,谁最有潜力

时间:2023-05-28 07:20:06 | 浏览:206

追剧的时候,什么最受欢迎?是零食;孤单寂寞时,你会想到谁?是零食;外出郊游时,你最想带什么?还是零食。零食,已经成为我们生活的一部分,也给我们带来了无限的乐趣。如果你喜欢零食,一定经常光顾良品铺子、盐津铺子和三只松鼠。今天,我们一起看一下这

追剧的时候,什么最受欢迎?是零食;孤单寂寞时,你会想到谁?是零食;外出郊游时,你最想带什么?还是零食。

零食,已经成为我们生活的一部分,也给我们带来了无限的乐趣。

如果你喜欢零食,一定经常光顾良品铺子、盐津铺子和三只松鼠

今天,我们一起看一下这三家公司,看看谁最有潜力。

本文主要包括5个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力和目前估值,看完,希望能加深你对这些公司的理解。

说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的年报。

1、盈利能力

1)主营业务及占比

这三家公司,零食品类丰富,从坚果到糕点,再到肉制品,看着就嘴馋。良品铺子和盐津铺子以线下为主,常年占据着小区周边的最佳商铺;三只松鼠以线上为主。他们有一个共同点,卖的东西都非常好吃。

2)营收及归母净利润

营收,良品铺子最高,其次是三只松鼠,盐津铺子第三。

归母净利润,良品铺子最高,其次是三只松鼠,盐津铺子第三。

扣非净利润,良品铺子最高,其次是三只松鼠,盐津铺子第三。

3)毛利率

毛利率,盐津铺子最高,长期维持在36%左右;其次是良品铺子,三只松鼠第三。以线下为主的良品铺子和盐津铺子,毛利率竟然比以线上为主的三只松鼠还要高,你想得到吗?

4)净利率

净利率,盐津铺子最高,其次是良品铺子,三只松鼠第三。

5)经营活动现金流净额

经营活动现金流,良品铺子最高,其次是盐津铺子,三只松鼠第三。

6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力

积累现金的能力,这张图有点看不清,打开了看,盐津铺子最强,其次是良品铺子,三只松鼠第三。

2、运营能力

1)总资产周转率

总资产周转率,三只松鼠最高,其次是良品铺子,盐津铺子第三。

2)存货及存货周转率

存货,三只松鼠最高,其次是良品铺子,盐津铺子最低。

存货占营收的比例,盐津铺子最高,其次是三只松鼠,良品铺子第三。

存货周转率,良品铺子最高,其次是三只松鼠,盐津铺子第三。

3)应收账款及应收账款周转率

应收账款,良品铺子最高,其次是三只松鼠,盐津铺子最低。

应收账款占营收的比例,盐津铺子最高,其次是良品铺子,三只松鼠最低。

应收账款周转率,三只松鼠最高,其次是良品铺子,盐津铺子第三。

4)合同负债及占比

合同负债,良品铺子最高,其次是三只松鼠,盐津铺子第三。

合同负债占营收的比例,盐津铺子最高,其次是良品铺子,三只松鼠第三。

5)固定资产占比

固定资产占总资产的比例,盐津铺子最高,长期维持在45%左右,相比其他两家,太高了;其次是三只松鼠,良品铺子最低。

3、偿债能力

1)资产负债率

资产负债率,盐津铺子最高,长期维持在55%左右,其次是良品铺子,三只松鼠最低。

2)有息负债

有息负债,盐津铺子最高,其次是三只松鼠,良品铺子最低。

3)现金余额

现金余额,良品铺子最高,其次是三只松鼠,盐津铺子最低。

4)有息负债占现金余额的比例

有息负债占现金余额的比例,盐津铺子最高,长期维持在200%以上,偿债风险较高;其次是三只松鼠,最近4个季度也大幅增加;良品铺子最低,没有偿债风险。

5)资本支出及占比

资本支出,盐津铺子最高,其次是良品铺子,三只松鼠最低。

资本支出占归母净利润的比例,这个图看不清,打开了看,三只松鼠最高,其次是盐津铺子,良品铺子最低。

4、成长能力

1)营收增长率

营收增速,盐津铺子最快,其次是良品铺子,三只松鼠最低,且最近两年基本都是两位数的负增长。按理说,疫情对网购的影响,要比对实体店的影响小才对啊,实际情况是三只松鼠受到的影响较大。

2)净利润增速

净利润增速,这个图看不清,打开了看,盐津铺子最高,其次是良品铺子,三只松鼠最低。

3)销售费用占比

销售费用占营业总收入的比例,三只松鼠最高,其次是良品铺子,盐津铺子最低。

4)研发投入及占比

研发投入,三只松鼠最高,其次是盐津铺子,良品铺子最低。

研发投入占营收的比例,盐津铺子最高,其次是三只松鼠,良品铺子最低。

5)净资产收益率

净资产收益率,盐津铺子最高,其次是良品铺子,三只松鼠第三。

6)机构盈利预测

这几家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:

按机构的预测,盐津铺子增速最快,三只松鼠增速最慢。

5、目前估值

1)滚动市盈率

目前良品铺子的滚动市盈率为56.51,处于2年来58.93的分位值:

目前盐津铺子的滚动市盈率为46.45,处于5年来27.18的分位值:

目前三只松鼠的滚动市盈率为114.66,处于3年来80.85的分位值:

2)市净率

目前良品铺子的市净率为6.1,处于2年来27.53的分位值:

目前盐津铺子的市净率为13,处于5年来71.41的分位值:

目前三只松鼠的市净率为3.1,处于3年来1.22的分位值:

6、总结

通过以上对比分析,这几家公司整体能力如下图所示:

可以看出:

1)盈利能力,整体而言,良品铺子>盐津铺子>三只松鼠

2)运营能力,整体而言,三只松鼠>良品铺子>盐津铺子

3)偿债能力,整体而言,良品铺子>三只松鼠>盐津铺子

4)成长能力,整体而言,盐津铺子>良品铺子>三只松鼠

5)目前估值,所处分位,盐津铺子>良品铺子>三只松鼠

这几家公司目前的净利润和市值对比如下:

看完以上对比分析,你最看好哪家呢?

以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议。

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